中国上海杨氏杂技团的团长头戴他亲手制作的面具被人枪杀后，子杨小龙因无不在场证据早警察怀疑。因为身心大哥是清白的，杨小龙的妹妹杨丽俐（水川麻美饰演）写信到日本，拜托七濑美雪（友阪理惠饰演）和名侦探金田一一（堂本刚饰演）接受此案。

金田一一和七濑美雪来到上海后，对一切都充满好奇，杨氏杂技团的演出更令他们惊叹不已。可是当他们找到杨丽俐询问事情始末时，发现杂技团的人态度十分冷淡，似乎并不欢迎他们的到来，这令两人一时之间不知所错。